长根家的庭院前面有一条大河，他每天从早到晚都坐在河边努力读书，期望有一天庇金榜题名。
一条住在河里的美人鱼每天看着长根念书，久而久之，便爱上了他。
美人鱼企图利手美色引诱长根，可是他还是无动于衷。
于是，美人鱼以赐给长根通过科举考试的智慧为条件，请求长根能娶她为妻。
然而，长根利用美人鱼给他的智慧通过科举考试之后，并没有马上和美人鱼结为夫妻，反而要求她褪去身上的鳞片，变成一个真正的人类。
美人鱼以为长根是真心要与她结为夫妻，不禁喜出望外，于是整整花了一年的时间，忍受着剥除鳞片的痛苦，一心只想着要变身成人。
可是，美人鱼所受的痛苦终归是白费了，她的一片痴心换来的只是被鲜血染红的河水，而美人鱼永远也无法变成人类。
美人鱼终于发现长根卑劣的企图，便留下憎恨的诗句，诅咒长根与他的族人。
从此以后，长根的族人每当春夏秋冬四季交替时便会遭逢灾厄，最后终于灭绝了。
这是漫长的表演节目的高潮……
有一个巨大的玻璃水槽放在舞台正中央，水槽后面悬挂一幅布满水草和鱼的画布，在灯光的照耀下，整个舞台仿佛都沉浸在深深的水底。
“各位观众，最后的压轴节目即将开始。”
一个女孩笑脸盈盈地用北京话介绍。
“就如各位所见，流经上海的大河：黄浦江上的‘鱼人剧场’沈到河底去了。各位观众，您们准备好用鳃呼吸了吗……
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